Asesoramiento financiero

Lograr los resultados esperados supone mucho más que simplemente elegir a un asesor o un producto financiero

Evaluación de riesgos

Realizamos un análisis exhaustivo de la composición de su cartera para identificar todos los riesgos subyacentes.

Recomendaciones de inversión

Le explicamos lo que diferencia cada una de las inversiones para
ayudarle a decidir el mejor destino para su dinero.

Informes consolidados

Le ofrecemos informes consolidados de todo el patrimonio, integrando
todas las entidades con las que usted trabaje.

Control exhaustivo

Realizamos un control de operaciones financieras, conciliando cada una de las transacciones y solucionando las incidencias.

Nuestra prioridad es simplificarle la vida en un entorno cada vez más complejo

Ampliando tanto la experiencia en inversiones como la planificación financiera a largo plazo.

Nuestra experiencia en la gestión de riesgo nos permite conservar y optimizar el rendimiento de sus activos.

Servicios que ofrece el Asesoramiento de inversiones de Meriden:

El Asesoramiento Financiero es un servicio integrado que le permite beneficiarse de nuestros conocimientos y experiencia:

- Control regular y personalizado de su cartera
- Información clara con el análisis de nuestros expertos
- Nuestro conocimiento sobre todas las clases de activos a su disposición
- Identificación de oportunidades de inversión
- Proactividad mediante alertas de riesgos y soluciones apropiadas de cobertura
- Asesoramiento en el control del riesgo.
- Otros servicios a medida en función de las necesidades financieras.
- Acceso al departamento de gestión y al aplicativo Bloomberg

Otros servicios

Family office

La riqueza familiar no está compuesta solo de activos sino también de un conjunto de valores construidos, a su alrededor.

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Gestión discrecional

No podemos predecir el futuro, pero sabemos cómo planificarlo cumpliendo con sus objetivos financieros y vitales. Le ayudamos en la preservación del patrimonio.

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Gestión de Fondos de inversión

Al igual que un director de orquesta, le guiamos en la creación y gestión integral de su fondo de inversión.

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